Fraport realitza l'emissió de bons amb èxit

Fraport realitza l'emissió de bons amb èxit
Fraport realitza l'emissió de bons amb èxit
Avatar de Harry Johnson
Escrit per Harry Johnson

El volum total d’emissions d’1.15 milions d’euros proporciona a Fraport una major flexibilitat financera

  • Els bons Fraport cotitzaran al mercat regulat de la Borsa de Luxemburg
  • El primer tram amb un volum de 800 milions d’euros té un termini de set anys
  • El segon tram amb un volum de 350 milions d’euros es va emetre per augmentar el bo ja emès el 2020, que venc al juliol de 2024

Avui en dia, Fraport AG va col·locar un bo corporatiu amb un volum total de 1.15 milions d'euros i, per tant, un dels bons corporatius sense classificació en euros més grans mai emesos als mercats de capitals. Impulsada per la forta demanda dels inversors, l’emissió de bons es va subscriure notablement, cosa que va permetre a Fraport situar el bo en condicions particularment favorables per al Grup. L'emissió es va fer en dos trams. El primer tram amb un volum de 800 milions d’euros té un termini de set anys. El segon tram amb un volum de 350 milions d’euros es va emetre per augmentar el bo ja emès el 2020, que venc al juliol de 2024. 

El rendiment anual del nou bo a set anys es va fixar en l'1.925 per cent, amb un cupó anual de l'1.875 per cent. El rendiment anual de l'increment del bo existent es va fixar en l'1.034 per cent, mentre que el cupó anual del bo es manté sense canvis en l'1.625 per cent. L’import nominal del bo es divideix en denominacions de 1,000 € cadascuna.

Dr. Matthias Zieschang, Fraport AGEl membre del consell executiu de finances i control (CFO), va dir: "Tot i el mercat de bons corporatius extremadament ocupat d'aquesta setmana (amb un total de 19 transaccions a la zona euro fins ara per valor d'uns 13 milions d'euros), hem millorat encara més la nostra liquiditat posició en condicions particularment favorables. Ja hem recaptat aproximadament 1.9 milions d’euros en finançament nou durant els primers tres mesos del 2021, garantint així una excel·lent flexibilitat financera per a Fraport. Amb l’emissió de bons d’avui, l’import dels nostres fons líquids i línies de crèdit garantides augmentarà a més de 4 milions d’euros a finals de març de 2021 ”.

Comprat per diversos inversors institucionals europeus i intermediaris minoristes, el bo de Fraport es cotitzarà al mercat regulat de la Borsa de Luxemburg. Un consorci bancari format per BayernLB, BNP Paribas, Commerzbank, DZ BANK i LBBW Bank va actuar com a gestor conjunt de l'emissió de bons.

Sobre l'autor

Avatar de Harry Johnson

Harry Johnson

Harry Johnson ha estat l’editor de tasques de eTurboNews durant més de 20 anys. Viu a Honolulu, Hawaii, i és originari d'Europa. Li agrada escriure i cobrir les notícies.

Comparteix a...