Deutsche Lufthansa AG ha estat informat pel Fons d’Estabilització Econòmica (FSM) de la República Federal d’Alemanya que el FSM ha aprovat el paquet d’estabilització de l’empresa. El Consell Executiu també dóna suport al paquet.
El paquet preveu mesures d'estabilització i préstecs de fins a 9 milions d'euros.
El FSM realitzarà participacions silencioses de fins a 5.7 milions d’euros en total en els actius de Deutsche Lufthansa AG. D’aquest import, aproximadament 4.7 milions d’euros es classifiquen com a recursos propis d’acord amb el que estableixen el Codi comercial alemany (HGB) i les NIIF. En aquest import, la participació silenciosa és il·limitada en el temps i l’empresa la pot rescindir trimestralment totalment o parcialment. D'acord amb el concepte acordat, la remuneració de les participacions silencioses és del 4% per als anys 2020 i 2021 i augmenta en els anys següents fins al 9.5% el 2027.
A més, el FSM subscriurà accions mitjançant una ampliació de capital per tal d’aconseguir una participació del 20% en el capital social de Deutsche Lufthansa AG. El preu de la subscripció serà de 2.56 euros per acció, de manera que l’aportació en efectiu ascendirà a uns 300 milions d’euros. El FSM també pot augmentar la seva participació al 25% més una acció en cas d’adquisició de la companyia.
A més, en cas d’impagament de la remuneració per part de l’empresa, una part més de la participació silenciosa es convertirà en una participació addicional del 5% del capital social com a mínim des del 2024 i el 2026 respectivament. La segona opció de conversió, però, només s'aplica a la mesura que el FSM no ha augmentat prèviament la seva participació en relació amb el cas d'adquisició esmentat. La conversió també hauria de ser possible per protegir la dilució. Amb subjecció al reemborsament total de les participacions silencioses per part de la companyia i a un preu de venda mínim de 2.56 € per acció més un interès anual del 12%, el FSM es compromet, però, a vendre la seva participació íntegra al preu de mercat abans del 31 de desembre de 2023 .
Finalment, les mesures d'estabilització es complementen amb un mecanisme de crèdit sindicat de fins a 3 milions d'euros amb la participació de KfW i dels bancs privats amb un termini de tres anys. Aquesta instal·lació encara està subjecta a l’aprovació dels organismes competents.
Les condicions esperades es refereixen en particular a la renúncia a futurs pagaments de dividends i a les restriccions a la remuneració de la direcció. A més, s’han d’ocupar dos escons al Consell de Supervisió d’acord amb el govern alemany, un dels quals és convertir-se en membre del Comitè d’Auditoria. Excepte en cas d’adquisició, el FSM es compromet a no exercir els seus drets de vot a la Junta General Anual en relació amb les resolucions habituals de les Juntes Generals Anuals ordinàries.
El paquet d'estabilització encara requereix l'aprovació final del consell d'administració i del consell de supervisió de l'empresa. Ambdós òrgans es reuniran en breu per adoptar resolucions sobre el paquet d'estabilització. Les mesures de capital estan subjectes a l'aprovació d'una junta general extraordinària.
Finalment, el paquet d'estabilització està subjecte a l'aprovació de la Comissió Europea i a qualsevol condició relacionada amb la competència.
#reconstruirviatges
