Summit Hotel Properties, Inc. ha anunciat avui que ha fixat el preu de la seva oferta pública subscrita de 9,000,000 d'accions ordinaries a un preu d'oferta pública de $16.50 per acció. La companyia estima que els ingressos nets de l'oferta, després de subscriure descomptes i comissions i les despeses estimades de l'oferta, seran aproximadament $ 142.4 milions.
La companyia ha concedit als asseguradors de l'oferta una opció de 30 dies per comprar fins a 1,350,000 accions addicionals de les seves accions ordinàries. Subjecte a les condicions de tancament habituals, s'espera que l'oferta es tanqui al voltant de Pot 15, 2017.
La companyia té la intenció d'aportar els ingressos nets de l'oferta a Summit Hotel OP, LP, la seva associació operativa, que té la intenció d'utilitzar els ingressos nets per a finalitats corporatives generals, inclòs el reemborsament dels préstecs en virtut de la seva línia de crèdit rotativa sense garantia i adquisicions d'hotels addicionals. propietats, que poden incloure el Courtyard by Marriott de 261 habitacions que l'empresa té sota contracte per comprar per $ 85.0 milions el segon trimestre del 2017.
Raymond James, Deutsche Bank Securities, BofA Merrill Lynch, RBC Capital Markets i Baird actuen com a gestors conjunts de llibres per a l'oferta. Els cogestors sèniors de l'oferta són KeyBanc Capital Markets i PNC Capital Markets LLC. BB&T Capital Markets i Canaccord Genuity actuen com a cogestors.
S'ha presentat una declaració de registre relacionada amb aquests valors a la Securities and Exchange Commission i es va declarar efectiva. Aquest comunicat de premsa no constituirà una oferta de venda o una sol·licitud d'una oferta de compra, ni hi haurà cap venda o cap sol·licitud d'una oferta de compra d'aquests valors en cap estat o jurisdicció en què aquesta oferta, sol·licitud o la venda seria il·legal abans del registre o qualificació segons les lleis de valors d'aquest estat o jurisdicció. L'oferta s'efectua únicament mitjançant el fullet, inclòs un suplement de prospecte preliminar, que forma part de la declaració de registre efectiu de la prestació.
QUÈ TREURE D'AQUEST ARTICLE:
- Aquest comunicat de premsa no constituirà una oferta de venda ni una sol·licitud d'una oferta de compra, ni hi haurà cap venda ni cap sol·licitud d'oferta de compra d'aquests valors en cap estat o jurisdicció en què aquesta oferta, sol·licitud o la venda seria il·legal abans del registre o qualificació segons les lleis de valors d'aquest estat o jurisdicció.
- La companyia té la intenció d'aportar els ingressos nets de l'oferta a Summit Hotel OP, LP, la seva associació operativa, que té la intenció d'utilitzar els ingressos nets per a finalitats corporatives generals, inclòs el reemborsament dels préstecs en virtut de la seva línia de crèdit rotativa sense garantia i adquisicions d'hotels addicionals. propietats, que poden incloure el Courtyard by Marriott, de 261 habitacions, que la companyia té sota contracte per comprar per 85 dòlars.
- La companyia ha concedit als asseguradors de l'oferta una opció de 30 dies per comprar fins a 1,350,000 accions addicionals de les seves accions ordinàries.
