Una perspectiva africana positiva: les últimes xifres d’hostaleria del 2018

Una empresa d'hostaleria especialitzada amb seu a l'Àfrica va resumir els cinc millors resultats a 13 ciutats africanes durant el primer semestre del 2018, tal com indica STR Global, una empresa que proporciona anàlisi comparativa de dades d'hotels, anàlisis i coneixements del mercat.

Creixement de l'ocupació

Lagos i Accra van continuar liderant les 13 ciutats africanes avaluades en termes de creixement d'ocupació. Aquí, la recuperació econòmica i els augments del preu del petroli estan influint en majors nivells de demanda empresarial i impactant positivament en el creixement. Les ocupacions mitjanes a Lagos i Accra superen ara el 50% i el 60% respectivament.

Gaborone ha mostrat un gir important des de finals del 2017, quan la ciutat va registrar un descens del -6% en l'ocupació mitjana. Aquí, la millora de les condicions econòmiques ha fet que els nivells d'ocupació creixin un 4.3% durant els primers 6 mesos de l'any, mentre que Addis Abeba ha seguit un patró similar amb un creixement mitjà de l'1.9%.

Umhlanga de Sud-àfrica també va experimentar un creixement moderat de l'ocupació de l'1.1% malgrat que 200 habitacions van entrar al mercat el 2017/2018.

Disminució de l'ocupació

A Namíbia, Windhoek va experimentar la caiguda més alta de l'ocupació mitjana durant els primers sis mesos del 2018. La contracció econòmica el 2017 i les projeccions moderades del 0.8% per al 2018 continuen pesant sobre la demanda hotelera.

L'ocupació a Lusaka ha continuat disminuint durant els primers sis mesos de l'any malgrat la reducció de l'oferta d'habitacions com a conseqüència de la renovació d'una ala de l'hotel Intercontinental.

A Sud-àfrica, la inestabilitat econòmica i política recent i les elevades taxes de criminalitat estan afectant l'ocupació a les ciutats clau. Això s'està veient agreujat per la nova oferta, amb Ciutat del Cap la més afectada sobretot tenint en compte les més de 1000 habitacions que van entrar al mercat el 2017 combinades amb la reducció de la demanda impulsada per la greu crisi de l'aigua de la ciutat. Pretòria va experimentar un augment de més de 400 habitacions en el primer semestre de l'any, fet que, juntament amb l'economia en contracció, també ha influït en el creixement de l'ocupació a la baixa.

Tarifes mitjanes diàries (USD) – Creixement

Juntament amb el creixement de l'ocupació a Gaborone (4.3%), l'ADR també va augmentar un 17.2% en dòlars dels EUA. Aquest creixement sembla haver estat impulsat principalment pel mercat corporatiu, que està experimentant una recuperació a mesura que l'economia avança a l'alça.

A Sud-àfrica, el creixement a Pretòria, Durban i Ciutat del Cap (11.1%, 6.5% i 7.3%) es relaciona principalment amb l'apreciació del rand. Tanmateix, en termes locals, l'ADR a Ciutat del Cap va disminuir un -1.3%, mentre que Durban i Pretòria van créixer un 0.2 i un 4.4%, respectivament. Els forts vincles entre el dòlar de Namíbia i el rand fan que l'augment de Windhoek del creixement de l'ADR (en moneda local) a l'1.2% va estar en gran part relacionat amb la moneda.

Tarifes mitjanes diàries (USD) - Disminució

A Addis Abeba i Lagos, les taxes diàries mitjanes (de -10.7% i -7.6% en dòlars dels EUA respectivament) es van veure fortament influenciades per les fluctuacions de la moneda. En termes locals, l'ADR va augmentar en aquestes ciutats un 7.5% i un 5.3% respectivament.

L'augment de l'oferta a Nairobi i Accra va influir a la baixa en l'ADR tant en USD com en moneda local. En particular, Nairobi va experimentar un creixement de les habitacions disponibles del 10.8% per al juny de 2018, la qual cosa va provocar una pressió de tipus tant en USD com en moneda local (-8.5% en KES). Tot i que STR no registra un augment de l'oferta a Accra YTD juny de 2018, l'obertura de l'hotel Marriott a l'abril de 2018 haurà pressionat els tipus de mercat, que es van reduir un 1.9% en moneda local. La contracció de la demanda a Dar es Salaam, en gran part a causa de la incertesa política i econòmica, també està impulsant les taxes a la baixa (-2.8% TZS).

Habitacions venudes i Habitacions disponibles – Creixement

La recuperació econòmica a Nigèria continua impulsant la demanda hotelera amb habitacions venudes a Lagos augmentant un 10.2%.

Nairobi també ha experimentat un alt nivell de creixement de la demanda amb un augment del 10.1% de les habitacions venudes, que indica una recuperació continuada del mercat. El creixement va anar acompanyat d'un augment del 10.8% de les habitacions disponibles amb l'obertura de l'Hilton Garden Inn Jomo Kenyatta i el Movenpick Hotel and Residences, entre d'altres.

La demanda a Accra continua creixent, impulsada principalment pel sector petrolier, mentre que Umhlanga i Gaborone també han mostrat tendències positives de demanda i creixement.

Habitacions venudes i Habitacions disponibles - Rebuig

Les condicions econòmiques de Namíbia i Sud-àfrica estan pesant molt sobre el rendiment dels hotels. Amb un -13%, Windhoek va experimentar un gran descens de la demanda.

Malgrat la disminució de l'oferta d'habitacions, com s'ha destacat anteriorment, la demanda a Lusaka també es va reduir enmig d'unes condicions polítiques i econòmiques incertes.

L'impacte de la crisi de l'aigua i les condicions econòmiques a Sud-àfrica van influir en una reducció de les habitacions venudes al node de Ciutat del Cap (-6.1%). La demanda a Pretòria (-3.4%) i Durban (-2.2%) sembla haver disminuït a causa de la incertesa política i econòmica.

Subministrament futur

Hi ha hagut pocs canvis pel que fa a la nova oferta prevista als mercats d'hostaleria clau des de la revisió de final d'any de 2017 realitzada per HTI Consulting.

Nairobi, Lagos, Addis Abeba i Accra segueixen sent els principals mercats en termes de nou subministrament previst i aquest creixement continuat de l'oferta hauria de pressionar els competidors del mercat. Tanmateix, basant-nos en l'experiència a l'Àfrica al llarg dels anys, només una part de la futura línia de subministrament es realitza tal com estava previst, sent relativament habituals els retards i l'abandonament del projecte.

No obstant això, és encoratjador assenyalar que Nairobi, Lagos i Accra estan experimentant uns alts nivells de creixement en termes d'habitacions venudes, cosa que crea l'oportunitat d'absorbir el nou subministrament a un ritme més ràpid. Per exemple, el creixement de les habitacions venudes a Nairobi el juny de 2018 (10.1%) va estar poc per sota del creixement de l'oferta del 10.8%. També s'espera que Lagos experimenti un creixement continuat de les habitacions venudes a mesura que el mercat es recuperi de les condicions recesives que haurien d'ajudar a l'absorció de nous subministraments.

S'espera que el node Umhlanga experimenti un augment d'aproximadament 400 habitacions a curt termini. Tot i que el creixement de la demanda ha estat fort en aquest node, s'espera que la desacceleració econòmica i les properes eleccions de Sud-àfrica afectin el creixement de la demanda hotelera a tot el país. La nova oferta podria afectar el rendiment del mercat abans de les eleccions del 2019.

• Creixement més fort 

Llacs

• Lagos segueix sent l'escalador més fort amb un creixement de l'ocupació i de les nits d'habitació que surt d'una base cada vegada més alta
• Tot i que l'ADR segueix reduït en termes de dòlars, sí que es va produir un creixement de l'ADR en termes de moneda local;
• Les perspectives econòmiques són cada cop més positives a la llum de l'augment del preu del petroli que repercutirà en el rendiment dels hotels.

La màxima oportunitat 

Accra

• Accra continua sent una forta oportunitat per a la inversió donada la seva fortalesa econòmica i el fort canvi experimentat al mercat durant un període de temps relativament curt.
• La nova oferta s'està absorbint ràpidament a mesura que la demanda continua augmentant any rere any
• Els projectes en ubicacions sòlides als nodes clau busquen obtenir rendiments positius
• Segueix mirant

Umhlanga

• Fort ocupació i creixement de la demanda
• L'oferta futura podria esmorteir les condicions del mercat, però es pot absorbir ràpidament després de les eleccions

Ciutat del Cap

• Després de les pluges positives recents i els nivells de preses que ara superen el 70%, s'espera que Ciutat del Cap es beneficiï dels alts nivells de creixement de la demanda la propera temporada.
• Es preveu que el final de l'any 2018 sigui inferior al 2017, amb un major rendiment per a finals de l'any 2019.

Cascades Victòria

• Encara que no està totalment representat per STR, una investigació recent realitzada per HTI Consulting a Victoria Falls apunta cap a una forta recuperació del mercat.
• Les mètriques d'ocupació, ADR i habitacions venudes estan en una trajectòria positiva amb nombrosos operadors que busquen oportunitats de desenvolupament per aprofitar la dinàmica canviant del mercat.