Lufthansa Value està a punt d’augmentar en 2.5 milions de dòlars EUA

• Al juny, eTurboNews ha informat apel que fa al pla d'ampliació de capital de la companyia aèria alemanya Lufthansa.

• Es preveu que els ingressos bruts ascendeixin a 2,140 milions d’euros. El preu de la subscripció de 3.58 euros per acció nova correspon a un descompte del 39.3% sobre el TERP (preu teòric dels ex-drets). 
• La proporció de subscripció és 1: 1. Les noves accions s’oferiran als accionistes de la companyia durant el període de subscripció, que s’espera que comenci el 22 de setembre de 2021 i finalitzi el 5 d’octubre de 2021.

Es preveu que el comerç de drets comenci el 22 de setembre de 2021 i finalitzi el 30 de setembre de 2021.

La transacció està totalment subscrita per un sindicat de 14 bancs. A més, diversos fons i comptes sota la gestió de BlackRock, Inc. han subscrit un acord de subscripció per un import total de 300 milions d'euros i s'han compromès a exercir plenament els seus drets de subscripció.

Tots els membres del Comitè executiu de la companyia també s'han compromès a participar en l'ampliació de capital i a exercir íntegrament tots els drets de subscripció rebuts en relació amb les seves accions. 

L'augment de capital té l'objectiu de reforçar la posició patrimonial del Grup. La companyia utilitzarà els ingressos nets per amortitzar la participació silenciosa I del Fons d'Estabilització Econòmica de la República Federal d'Alemanya (FSE) per import de 1.5 milions d'euros. 

A més, la companyia té la intenció de retornar íntegrament la participació silenciosa II per import de 1 milions d’euros a finals de 2021 i també té la intenció de cancel·lar els imports no extrets de la participació silenciosa I a finals de 2021. 

El FSE, que actualment té el 15.94% del capital social de la companyia, s’ha compromès a desinvertir la seva participació en la companyia abans dels sis mesos posteriors a la finalització de l’ampliació de capital, si el FSE subscriu l’ampliació de capital. En aquest cas, la desinversió s'haurà de completar com a màxim 24 mesos després del tancament de l'ampliació de capital, sempre que l'empresa retribueixi la participació silenciosa I i la participació silenciosa II tal com es pretenia. 

L’oferta pública de les Noves Accions a Alemanya es realitza exclusivament a través d’un prospecte de valors aprovat per l’Autoritat Federal de Supervisió Financera Federal (BaFin) i basat en ell, que estarà disponible, entre d’altres, a pàgina web del Grup Lufthansa . Es preveu que l’aprovació s’atorgui el 20 de setembre de 2021. No hi haurà cap oferta pública fora d’Alemanya i el fulletó no serà aprovat per cap altre organisme regulador.