Qualificació de cinc estrelles al matí per al fons de tipus variable de Donoghue Forlines

"Estem orgullosos de rebre la cobejada qualificació de 5 estrelles de Morningstar. És una validació de les nostres solucions tàctiques d'ingressos, especialment en l'entorn actual de fam de rendiment", va dir Jeff Thompson, CEO de Donoghue Forlines.

Consulteu el full informatiu de Donoghue Forlines Floating Rate (FLOTX).
Consulteu l'informe Morningstar aquí

El Donoghue Forlines Floating Rate Fund (FLOTX) és una de les poques estratègies tàctiques de tipus flotant disponibles per als inversors minoristes. El fons utilitza una superposició tàctica a curt termini i una a mitjà termini per determinar si es troba en una postura alcista o defensiva. Cada superposició tàctica activarà el 50% del fons en una posició defensiva, en cas que les condicions del mercat ho justifiquen. Quan es trobi en una posició defensiva, el fons s'invertirà en ETF del Tresor dels EUA a curt termini.

Sobre Donoghue Forlines:
Donoghue Forlines és una empresa d'inversió tàctica amb seu a Boston que s'ha especialitzat en carteres actives de gestió de riscos des de 1986. Ofereixen un conjunt complet d'estratègies proactives dissenyades per ajudar els assessors i els seus clients a reduir el risc quan les circumstàncies del mercat ho justifiquen, cosa que els permet mantenir-se. disciplinats per assolir els seus objectius d'inversió. Per a més informació, visiteu www.donoghueforlines.com

Informació important sobre riscos

El rendiment passat no garanteix resultats futurs i no hi ha cap garantia que el Fons assoleixi el seu objectiu d'inversió.

Els inversors haurien de considerar acuradament els objectius d'inversió, els riscos, els càrrecs i les despeses del Fons de tipus variable Donoghue Forlines. Aquesta i altra informació sobre el fons es troben al fullet informatiu i s'han de llegir amb atenció abans d'invertir. El fulletó es pot obtenir trucant al número gratuït 1-877-779-7462. El fons de tipus variable Donoghue Forlines està distribuït per Northern Lights Distributors, LLC. Membre FINRA/SIPC. Donoghue Forlines LLC no està afiliat a Northern Lights Distributors, LLC.

Com passa amb tots els fons d'inversió, hi ha el risc que pugueu perdre diners amb la vostra inversió al fons. El valor liquidatiu del fons fluctuarà en funció dels canvis en el valor dels valors de renda variable en què inverteixi. Les estratègies de cobertura poden no tenir el rendiment previst per l'assessor i el Fons podria patir pèrdues en cobrir-se amb fons del mercat monetari subjacent si els preus de les accions no baixen. Si s'utilitzen fons del mercat monetari, aquests fons subjacents estan subjectes a despeses d'assessorament d'inversió i altres despeses, que seran pagades indirectament pel fons. Com a resultat, el vostre cost d'inversió en el fons serà superior al cost d'invertir directament en fons subjacents i pot ser superior al d'altres fons d'inversió que no inverteixen en fons subjacents.

Donoghue Forlines Floating Rate Fund fa un seguiment d'un índex que és una marca de servei de Donoghue Forlines LLC. No es pot invertir directament en un índex. L'índex és un índex basat en regles, que reflecteix el rendiment teòric que hauria obtingut un inversor si hagués invertit de la manera mostrada i no representa els rendiments realment obtinguts i no representa els rendiments realment aconseguits per un inversor, ja que els inversors no poden invertir directament en un índex. No es fa cap representació que cap client aconsegueixi o pugui aconseguir resultats similars als que es presenten aquí. El rendiment de l'índex inclou la reinversió de tots els dividends i distribucions. El rendiment passat no és garantia de resultats o rendiments futurs. La inclusió de tots els índexs només té finalitats de comparació.

L'índex S&P/LSTA US Leveraged Loan 100 va ser el primer índex que va fer un seguiment del mercat de préstecs sèniors invertibles. Aquest índex basat en regles consta de les 100 facilitats de préstec més grans de l'índex de referència S&P/LSTA Leveraged Loan Index. S'inclou només a efectes de comparació. Els resultats històrics de rendiment de l'índex no es gestionen; no reflecteixen la deducció de les despeses de transacció i custòdia, ni la deducció d'una comissió de gestió, la incursió de la qual tindria l'efecte de disminuir els resultats històrics indicats i no es pot invertir directament. Els factors econòmics, les condicions del mercat i les estratègies d'inversió afectaran el rendiment de qualsevol cartera i, per tant, no garanteixen que iguali o superi cap índex de referència en particular.

Pel que fa a la qualificació de Morningstar:

© 2021 Morningstar. Tots els drets reservats. La informació que conté: (1) és propietat de Morningstar i / o dels seus proveïdors de contingut; (2) no es pot copiar ni distribuir; i (3) no es garanteix que sigui exacta, completa o oportuna. Ni Morningstar ni els seus proveïdors de continguts són responsables dels danys o pèrdues derivats de l’ús d’aquesta informació. El rendiment passat no és cap garantia de resultats futurs.

El Morningstar RatingTM per a fons, o "puntuació per estrelles", es calcula per als productes gestionats (inclosos fons d'inversió, subcomptes d'anualitats variables i de vida variable, fons negociats en borsa, fons tancats i comptes separats) amb almenys un període de tres anys. història. Els fons negociats en borsa i els fons d'inversió obert es consideren una població única a efectes comparatius. Es calcula a partir d'una mesura de rendiment ajustat al risc de Morningstar que té en compte la variació de l'excés de rendiment mensual d'un producte gestionat, posant més èmfasi en les variacions a la baixa i recompensant el rendiment constant. La qualificació de Morningstar no inclou cap ajust per a les càrregues de vendes. El 10% superior dels productes de cada categoria de producte reben 5 estrelles, el següent 22.5% reben 4 estrelles, el següent 35% reben 3 estrelles, el següent 22.5% reben 2 estrelles i el 10% inferior reben 1 estrella. La qualificació global de Morningstar per a un producte gestionat es deriva d'una mitjana ponderada de les xifres de rendiment associades amb les seves mètriques de valoració Morningstar de tres, cinc i deu anys (si escau).

La qualificació de Morningstar només és per a la classe I share; altres classes poden tenir característiques de rendiment diferents.