Lufthansa emet bons convertibles per import de 600 milions d'euros

Deutsche Lufthansa AG va col·locar amb èxit bons convertibles sèniors no garantits en un import global de 600 milions d'euros. Els bons tenen una denominació de 100,000 euros per bons i un cupó del 2.0 per cent anual. La transacció es va subscriure més de 6 vegades.

Així, la companyia reforça encara més la seva liquiditat. Al 30 de setembre, la companyia disposava de 10.1 milions d'euros en efectiu (incloent mesures d'estabilització a Alemanya, Suïssa, Àustria i Bèlgica que encara no s'han utilitzat).

“La transacció demostra que Lufthansa encara té accés a un finançament atractiu malgrat la pandèmia de Corona i posa de manifest la confiança en Lufthansa com a prestatari i la bona reputació internacional del Grup. És un altre pas reeixit cap al refinançament dels passius existents i de les mesures d'estabilització governamentals ", afirma Wilken Bormann, vicepresident executiu del Grup Finances del Grup Lufthansa.

Tret que es converteixin, es amortitzin o es recuperin i es cancel·lin, els bons es canviaran pel seu import principal el 17 de novembre de 2025. Els inversors també tenen la possibilitat de convertir els bons en accions nominatives ordinàries de la Societat, noves i / o existents, sense valor nominal. El preu de conversió inicial es va fixar en 12.96 EUR, la qual cosa representa una prima de conversió del 40% superior al preu de referència de les accions de 9.2545 EUR.

La Companyia ha acordat no oferir cap Acció ni cap títol vinculat al patrimoni en un termini de 90 dies naturals després de la liquidació de l'Oferta i no realitzar cap transacció que tingui un efecte econòmic similar, subjecte a exempcions habituals.