Platinum Equity ha anunciat avui la signatura d’un acord definitiu per adquirir Pelican Products, líder mundial en el disseny i fabricació de caixes de protecció d’alt rendiment i engranatges resistents per a professionals i entusiastes de l’aire lliure, i solucions de cadena de subministrament controlades per temperatura per a la indústria sanitària.
No es van divulgar les condicions financeres. Es preveu que la transacció finalitzi a finals del quart trimestre del 2021.
Pelican opera en dos segments principals: Pelican Products dissenya i fabrica caixes de protecció rígides d’alt rendiment, sistemes d’il·luminació portàtils avançats i productes de consum exterior per a mercats comercials i de consum altament resistents. Peli BioThermal proporciona una cartera completa de solucions de paquets passius controlats per temperatura per a assaigs clínics d’alt creixement i mercats comercials de biofarmacèutics.
"Durant més de 45 anys, Pelican ha construït una poderosa marca amb una reputació ben guanyada entre els seus clients exigents i fidels per fabricar alguns dels productes més indestructibles del món", va dir el soci de Platinum Equity Jacob Kotzubei. "Estem compromesos a aprofitar el ric patrimoni de la companyia i invertir en la innovació contínua".
Pelican, amb seu a Torrance, Califòrnia, manté 12 llocs de fabricació, 17 centres de serveis i estacions de xarxa i 23 oficines de vendes internacionals a 25 països.
"Amb una petjada de fabricació mundial i una àmplia xarxa de distribució, Pelican és una plataforma excel·lent per al creixement adquirit amb oportunitats substancials tant en els seus mercats bàsics com en les categories adjacents", va dir el director gerent de Platinum Equity, Matthew Louie. "Esperem treballar amb l'equip directiu de la companyia i desplegar els nostres recursos operatius i de fusió i adquisició per donar suport a la següent fase del creixement i expansió de Pelican".
El conseller delegat de Pelican, Phil Gyori, continuarà liderant la companyia després de la transacció.
"A mesura que avancem amb el suport de Platinum Equity, estic segur que la trajectòria de creixement de Pelican es mantindrà forta i els nostres productes i serveis s'ampliaran per satisfer les necessitats de la nostra diversa base de clients", va dir Gyori. "Tinc ganes de muntar-nos les mans, treballar al costat de l'experient equip de Platinum i crear un nou capítol apassionant en la història de Pelican".
Gibson Dunn & Crutcher LLP proporciona assessorament legal i Willkie Farr & Gallagher LLP proporciona assessorament sobre finançament de deutes a Platinum Equity en l’adquisició de Pelican. BofA Securities és el principal subscriptor del finançament del deute.
Credit Suisse va ser assessor financer exclusiu i Latham & Watkins LLP va ser assessor legal de Pelican Products.
