Deutsche Lufthansa AG avui ha emès amb èxit un eurobon sense garantia amb un volum total de 1 milions d’euros. El bo amb un termini de 5.5 anys va ser sobresubscrit aproximadament 4 vegades després de les reunions amb èxit dels inversors del dia anterior.
Els bons amb una denominació de 100,000 euros porten un interès del 3.0 per cent anual i vencen el 29 de maig de 2026. L'operació va sorgir després de l'èxit de l'emissió d'un bon convertible de 600 milions d'euros per part de Deutsche Lufthansa AG el 10 de novembre. Ambdues emissions enforteixen encara més la companyia posició de liquiditat. A 30 de setembre, la companyia disposava d'una liquiditat de 10.1 milions d'euros (incloses les mesures d'estabilització en gran part no utilitzades a Alemanya, Suïssa, Àustria i Bèlgica).
“El gran èxit d'ambdues transaccions subratlla la confiança del mercat de capitals en la nostra empresa i les nostres mesures de reestructuració. Això ens permet continuar utilitzant una àmplia varietat d’instruments de finançament avantatjosos. Ja hem refinançat amb èxit la majoria dels nostres venciments financers de 3.2 milions d'euros el 2021 ", va dir Wilken Bormann, vicepresident executiu de Finances del Grup Lufthansa Group.
Ampliació del bo híbrid de 500 per cent de 5.125 milions d'euros
Deutsche Lufthansa AG també ha decidit no exercir el dret de primera convocatòria del seu bo híbrid de 500 milions d’euros, que venc el 12 d’agost de 2075 i té un 5.125% d’interès. Per tant, el dret a contractar el bo es podrà tornar a exercir el 12 de febrer de 2026. A més, el cupó es restablirà el 12 de febrer de 2021 (al tipus d’interès de mercat de cinc anys aplicable aleshores més un marge del 5 per cent, tal com es detalla a el prospecte de bons híbrids).
